مجموعة "OCP" تجمع 1.35 مليار درهم عبر إصدار إضافي للسندات الدولية

نجحت مجموعة "OCP" في جمع مبلغ 149.9 مليون دولار، وهو ما يناهز 1.35 مليار درهم، وذلك عبر تنفيذ إصدار إضافي لسندات هجينة دولية تعتمد على الشريحة طويلة الأجل المرتبطة بإصدارها السندي السابق لشهر أبريل الماضي الذي بلغ إجمالياً 1.5 مليار دولار.

وأوضحت المجموعة، عبر بلاغ صحفي، أنها أنجزت بنجاح عملية "Tap Issue" بقيمة 149.9 مليون دولار، وهي موجهة للشريحة ذات أجل 10.25 سنوات الخاصة بالسندات الثانوية الدائمة "الهجينة"، والتي كانت قيمتها الأصلية قد بلغت 500 مليون دولار ضمن العملية التي أُجريت في أبريل 2026.

وفي تفاصيل هذه العملية المالية، فقد جرى تنفيذ الصفقة بتاريخ 14 شتنبر الجاري، في حين حُدد تاريخ التسوية والإصدار في 21 شتنبر، متضمنةً سعر فائدة ثابت يصل إلى 7.3682 في المائة حتى موعد إعادة تحديد سعر الفائدة الأول والمبرمج في 22 يوليوز 2036.

وبيّنت مجموعة "OCP" أن هذه السندات الجديدة تتسم بالخصائص ذاتها التي يتمتع بها الإصدار الأولي، لتصبح قابلة للدمج ابتداء من 2 نونبر 2026 مع السندات الصادرة خلال أبريل ضمن شريحة 10.25 سنوات، بما يشكل معا سلسلة متكاملة واحدة.

وقد جرى تحديد القيمة الاسمية الدنيا للسند الفردي في 200 ألف دولار، مع إمكانية إضافية للزيادة بمضاعفات ألف دولار، بينما تولت مؤسسة "J.P. Morgan Securities plc" مهام المشتري الأولي للعملية، مع إدراج السندات رسميا في سوق "Global Exchange Market" التابعة لـ"Euronext Dublin".

وتعتزم المجموعة تخصيص الأموال المتحصلة من هذه العملية لتمويل احتياجاتها المالية العامة دون تحديد مشاريع معينة، استناداً إلى ترخيص صادر عن مجلس إدارة "OCP" بتاريخ 12 مارس 2026.

يُذكر أن مجموعة "OCP" تحظى بتصنيفات ائتمانية تشمل "Baa3" بنظرة مستقرة من وكالة "Moody's"، و"BBB-" بنظرة مستقرة من "Standard & Poor's"، و"BB+" بنظرة مستقرة من "Fitch Ratings"، بينما نالت الأداة المالية نفسها تصنيف "Ba2" من "Moody's" و"BB" من "Standard & Poor's". ومع إضافة الإصدار الجديد، ترتفع القيمة الاسمية لتلك الشريحة إلى قرابة 649.9 مليون دولار ضمن أدوات التمويل الهجينة للمجموعة.